Czerwiec okazał się kolejnym niepomyślnym miesiącem dla rynku funduszy hedgingowych. Spadki cen akcji oraz niepewna sytuacja ekonomiczna na świecie przyczyniły się do poniesienia strat również w funduszach alternatywnych. Jednak były one mniejsze niż przy inwestycjach w akcje. »
Czerwiec był kolejnym nieudanym miesiącem dla posiadaczy jednostek udziałowych funduszy inwestujących w akcje z branż powiązanych z rynkiem nieruchomości. Część takich podmiotów w skali tego roku zaczęła notować straty. »
Podobnie jak miesiąc wcześniej, w czerwcu większość funduszy odnotowała straty. Najsłabiej wypadły fundusze akcji amerykańskich i polskich. »
Osłabienie złotego podbiło majowe stopy zwrotu funduszy zagranicznych. Najlepszym funduszem otwartym w rankingu Expandera i Dziennika Gazety Prawnej okazał się UniDolar Obligacje, który zyskał 13,4%. Ponad 10% przyniosły jeszcze cztery inne fundusze obligacji zagranicznych. Są to jednak nieliczne wyjątki, gdyż w maju większość funduszy przyniosła... »
Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie utworzenie funduszu nieruchomości Investor Property FIZ. Jest to wspólne przedsięwzięcie Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz CEE Property Group Sp. z o.o. »
Od 1,3 do nawet 5,5% zarobiły w kwietniu fundusze inwestujące w akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości. Większość jest w tym roku już kilkanaście procent na plusie. »
Fundusze inwestycyjne przeżywają swój renesans. Korzystają z trwającej od połowy lutego ubiegłego roku hossy na rynkach. Zyski wypracowywane dla ich klientów są imponujące. Wielu zarządzającym udało się nawet osiągnąć wyniki lepsze niż giełdowe indeksy. Rynek im pomagał, ale sielanka nie trwa wiecznie. Na zyskach w dłuższym okresie wciąż widać cień... »
Kwestia Indywidualnych Kont Emerytalnych, mimo kilku lat obecności na naszym rynku, wciąż rodzi wiele pytań. Nadal tak naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, czym one właściwie są, jak wiele niosą korzyści i wreszcie - czym różnią się od innych form oszczędzania na emeryturę. »
Zmienne trendy na rynkach akcji nie pozwoliły w większości przypadków na wypracowanie wysokich stóp zwrotu z funduszy akcyjnych. Porażką inwestycyjną lutego okazały się fundusze inwestujące w firmy tureckie. Jest jednak spora szansa, że była to chwilowa słabość tego rynku. Kolejny miesiąc dobrze radziły sobie fundusze obligacji. »
Dla funduszy obligacji czas wysokich zysków powoli odchodzi w przeszłość. Historia pokazuje, że w punkcie, w którym znajdujemy się obecnie, lepszy wynik można było osiągnąć inwestując w obligacje na własny rachunek lub lokując gotówkę na bankowym depozycie. »
Maj był dobrym okresem dla lokujących w funduszach inwestycyjnych. Największe zyski przyniosły podmioty zarabiające na rynkach zagranicznych. Najlepszy przyniósł ponad 25%zysku. Znalazły się jednak i takie fundusze, które przyniosły kilkanaście procent straty. »
Po latach hossy na rynku akcji, podczas której obligacje zostały niemal zapomniane, mamy do czynienia ze zwrotem sytuacji o 180 stopni. Według danych o sprzedaży obligacjidetalicznych oferowanych przez Ministerstwo Finansów do listopada 2008 r. Polacy kupili papiery za 5,7 mld zł. To prawie 2 razy więcej niż w 2007 r. MF szacuje, że 2008 r. zamknie... »
Październik posiadaczom funduszy polskich obligacji nie przyniósł ukojenia. Po wakacyjnej hossie w tym segmencie rynku przyszedł czas na zimny prysznic. Rentowności polskichpapierów skarbowych w ubiegłym miesiącu znacząco wzrosły, a to spowodowało spory spadek wartości obligacji w portfelach funduszy. Obecnie, wraz z poprawą sytuacji na rynku... »
Najlepsze w I półroczu 2008 r. okazało się Union Investment TFI, w czerwcu najlepsze było PKO/Credit Suisse TFI. W II połowie 2008 r. na GPW możliwa korekta wzrostowa, ale narazie rynek bez szans na trwałą poprawę. Ożywienie na giełdzie najpóźniej odczują małe spółki - twierdzą eksperci. »
Średnia strata funduszy agresywnych za ostatnie 12 miesięcy przekroczyła już 37%. Czerwiec - pod względem skali miesięcznych spadków, licząc od początku tego roku - zajął drugąpozycję, tuż za styczniem, kiedy to paniczna wyprzedaż akcji zepchnęła główne indeksy warszawskiej giełdy o ponad 14%. »
Choć na rynku funduszy inwestycyjnych od miesięcy obserwujemy spadki i wycofywanie środków, nie wszyscy mają powód do zmartwień. Powodów do narzekań nie mają właścicielejednostek funduszy alternatywnych. Nie tylko nie tracą na swoich inwestycjach, ale zarabiają znacznie więcej niż posiadacze jednostek tradycyjnych TFI. W czym tkwi tajemnica... »
W "Ratingu funduszy inwestycyjnych - marzec 2008 r." firma Open Finance oceniła najważniejsze fundusze w 5 kategoriach (akcji, mieszane, stabilnego wzrostu, obligacji i rynkupieniężnego) w zależności od deklarowanych strategii inwestycyjnych, koncentrując się na jakości i wynikach zarządzania. »
W "Ratingu funduszy inwestycyjnych - luty 2008 r." firma Open Finance oceniła najważniejsze fundusze w 5 kategoriach, zwracając uwagę na jakość ich zarządzania - przedewszystkim wypracowane zyski - oraz względne ryzyko i jakość oferty TFI. »
Notowania indeksów
Notowania walut Kursy walut NBP
Notowania spółek